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zyx199199
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求事项/流程状态管理软件推荐

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  •   zyx199199 · 2023-12-26 17:32:50 +08:00 · 1535 次点击
    这是一个创建于 365 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    我管理着一家小公司,公司各种大事小情,每个业务处于什么状态了,我都需要了解。并且根据当前的状态,判断哪些事要优先处理。

    比方说,A 客户向我下了一个订单,这其中就涉及到流程状态:

    1. 客户分批打款,当前已经打了多少钱了

    2. 哪些款项已经开了发票,哪些还没有

    3. 这个客户的订单,部分产品需要我向 3 个供货商再下订单

    4. 我向每个供货商分批打款,每个供货商再向我分批发货和给发票。我要记录哪些供货商已经打了多少钱,发了多少货,开了多少发票

    5. 供货商发货有的是发给我,有的是直接发给我的客户,我需要记录哪些是发给谁,已经发了多少,已经收到了多少

    上面流程还可以细分,例如订单合同可能一方已经签字了,等待另一方签字等。

    以上是最基础的情况,事实上情况复杂很多。例如一个客户给我打款 10 万,但是要求我开 10 张发票,每张 1 万,并且不能一天开完,要分成多日开,这就意味着一笔款项对应的开发票这件事还要有个进度记录。

    乃至于有时,我们合同还没签,对方已经把货款打过来了,所以流程也不能太死板。

    还有其他更多需求,我们小公司,很多时候流程是根据客户要求,甚至要根据供应商要求来走流程。所以不同项目,到底有哪些流程,有哪些状态,还可能有变化。

    除了这种客户、供应商事务相关的流程状态外。

    其他希望还能记录的状态,如:
    * 哪些功能已经完成,哪些正在规划或开发
    * 哪些客户提了什么需求
    * 已经约谈了哪些投资人,每个投资人下一步事项可能是什么,大概日期

    TODO list 软件不太满足要求,因为我不仅需要记录我要做什么,还要知道一个事项已经完成了什么,还差什么。

    项目管理软件也不太行,我试过的项目管理软件大多感觉是针对公司内部开发用的。

    使用笔记软件虽然能记录,但是不好检索整理,也不方便每天一眼看出哪些事没解决需要马上处理的。

    对于协同倒是没啥要求。
    19 条回复    2023-12-27 23:29:23 +08:00
    tomatocici2333
        1
    tomatocici2333  
       2023-12-26 17:39:24 +08:00
    这可能你需要去定制一个..不便宜
    simonmao
        2
    simonmao  
       2023-12-26 17:42:42 +08:00 via iPhone
    直接上 Excel ,如果可以满足你需求后,觉得繁琐,再去考虑定制。
    zyx199199
        3
    zyx199199  
    OP
       2023-12-26 17:44:27 +08:00
    @tomatocici2333 如果我们公司每天都是很多事要这样追踪,我宁可自己动手开发一个。可是我们的业务也是一阵一阵的,忙起来就需要这样追踪。不忙的时候,靠脑子就够了。无论是定制、还是自己开发都感觉不太划算。
    zyx199199
        4
    zyx199199  
    OP
       2023-12-26 17:47:38 +08:00
    @simonmao 由于流程不可控(大部分情况跟着客户和供应商流程走),所以很难事先弄好一个 excel 表格,每一步流程都有可能出现特殊情况,导致下一个流程的状态产生变化。

    当然,excel 肯定是可以,只是会很麻烦。
    tool2d
        5
    tool2d  
       2023-12-26 17:49:55 +08:00
    用 svg 绘制一个可以按任务来折叠的互动时序图,理论上不太复杂。
    hackingkkk
        6
    hackingkkk  
       2023-12-26 17:50:18 +08:00
    omniPlan
    Xu3Xan89YsA7oP64
        7
    Xu3Xan89YsA7oP64  
       2023-12-26 17:55:36 +08:00
    notion 、飞书之类的,找模板改改就行,前期肯定要折腾一阵
    Rang666
        8
    Rang666  
       2023-12-26 20:19:09 +08:00 via iPhone
    或许低代码可以?搭起来也快
    nbhaohao
        9
    nbhaohao  
       2023-12-26 20:25:43 +08:00
    感觉是 2 个方向:
    1. 你的需求是否属于是行业内常用, 或者是行业标准的业务流程, 如果是, 那么可以找找 “低代码” 搭建平台, 比如钉钉的 “宜搭”
    2. 根据描述, 不确定类似 Trello, 看板这些软件符合吗, 或者禅道, 可能就是前期要自己制作一些模版之类的.
    sillydaddy
        10
    sillydaddy  
       2023-12-26 20:33:17 +08:00 via Android   ❤️ 2
    你需要是 Notion ,新一代的笔记软件。
    可以有列表,可以定义属性,布局简单直观,数据功能强大。
    i1MqODKe0P16t1Ra
        11
    i1MqODKe0P16t1Ra  
       2023-12-26 22:44:50 +08:00
    分两种情况,1.如果就是你自己的事情,自己要记录清晰各个步骤、流程、状态,那配一个强大的笔记本软件就行,付费的 Notion, 开源的 Joplin.等等。 2.如果公司的其他人也要参与到流程里面来 形成管理平台,可以采用 activiti 或 flowable 流程组件 二次开发。
    zhuawadao
        12
    zhuawadao  
       2023-12-26 23:31:22 +08:00
    ERP?
    Worldispow
        13
    Worldispow  
       2023-12-26 23:39:23 +08:00 via Android
    这不是软件的问题,本质是销售、采购、财务没有单独管理的问题。。
    codingguy
        14
    codingguy  
       364 天前
    流程管理可以看看 https://bpmn.io/
    niceyuri
        15
    niceyuri  
       364 天前
    你可能需要找个人来帮你记,这个最便宜最快
    liuliancao
        16
    liuliancao  
       364 天前
    了解下 ERP
    romisanic
        17
    romisanic  
       364 天前
    多维表格或者明道云,然后去买个现成的模板
    zyx199199
        18
    zyx199199  
    OP
       364 天前
    @niceyuri 我就是那个帮老板管理的那个……
    zyx199199
        19
    zyx199199  
    OP
       364 天前
    @Worldispow 是的,我也是这么想的。可惜现状暂时没法改变
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